郑州地铁集团2024年美元债券融资服务项目，已具备比选条件，现公开邀请供应商参加比选活动。

1.采购项目简介

1.1 采购项目名称：郑州地铁集团2024年美元债券融资服务项目。

1.2 采购人：郑州地铁集团有限公司。

1.3 项目概况：为进一步拓宽融资渠道，维持郑州地铁集团有限公司在国际资本市场的知名度，郑州地铁集团有限公司拟通过境外债券融资，发行规模不超过5亿美元（等值，具体以发改委备案审批为准），发行期限不超过5年，资金用于偿还一年内到期的存量外债。为保证境外债券融资项目顺利实施，拟通过公开比选确定项目服务机构。

1.4 合同包划分：本项目划分为1个合同包。

1.5 成交供应商数量：3家。

2.采购范围及相关要求

2.1 采购范围：负责向采购人提供境外债券申报发行等发债所需全部服务，包括但不限于指导采购人完成发改委、外汇管理局等监管部门审批备案手续；负责债券融资项目日常工作的统筹安排，组织各中介机构开展具体工作；负责委任项目文书代理以及印刷商；组织准备债券发行所需文件；组织完成律师、审计等尽调工作；负责债券发行上市、簿记定价、交割等相关工作；就债券发行方案、发行时间、发行量等提供专业方案；组织完成债券募集资金的托管、汇付以及资金回流、政策支持、债券存续期管理等工作；为推动债券顺利发行提供其他相关综合服务。

2.2 服务期限：自合同签订之日起至服务范围内所包含的全部服务内容完成且境外债券完成所有本息兑付止。

2.3 服务地点：郑州市。

2.4 质量要求：符合国家、省、市及行业相关法律法规要求。

3.供应商资格要求

3.1供应商或其集团(含分支机构)具有境外资本市场债券承销资格许可及相关业务资质。

3.2供应商或其集团(含分支机构)是中华人民共和国大陆地区以外合法注册的金融机构。

3.3供应商或其集团在境内设有分支机构。

3.4供应商或其集团(含分支机构)须至少具有一项类似境外债承销服务业绩。

3.5拟派项目负责人须为供应商或其集团(含分支机构)在职正式员工，至少担任过一项类似境外债承销服务业绩的项目负责人职务。

3.6信誉要求：供应商没有处于破产、被责令停产、停业状态。

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；同一单位的分公司和子公司不得同时参加本项目。

3.8本项目不接受联合体。

注：本项目类似境外债承销服务业绩限于合同签订时间在2021年1月1日至比选截止时间内，供应商作为全球协调人或者联席全球协调人身份为境内国有企业（非金融、房地产行业）实施的境外债（至少包含美元债券和离岸人民币债券）承销服务业绩。

4.采购文件的获取

4.1本项目公告发布前已完成注册审核的供应商可直接参与报名、报价。

4.2初次注册的供应商，应在阳光采购平台成为合作伙伴，具体流程如下：

4.2.1供应商登陆阳光采购平台（SRM）网站（zzdt.going-link.com）注册用户，获得账号及密码；

4.2.2供应商获取账号及密码后，在平台上向业主发出成为合作伙伴的申请。

4.2.3发出合作伙伴申请后，供应商将下列资料发送至采购人联系邮箱bjzczbgs@126.com，并电话通知采购人（联系电话：0371-68662300），经采购人复核通过后成为合作伙伴。

（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的扫描件；

（2）法定代表人授权委托书扫描件，身份证扫描件（授权书格式在阳光采购平台服务中心下载）；

（3）承诺函扫描件（在阳光采购平台 服务中心下载）；

具体操作请在阳光采购平台 服务中心中下载《操作手册》，如有问题请联系平台服务热线400-116-0808。

4.3成为合作伙伴后，供应商登录阳光采购平台，在“销售-供应商报价”页面点击单据进行参与，方可下载网上采购文件。采购文件的获取时间：2024年2月27日至响应文件递交截止时间。

4.4因阳光采购平台处于试运行期，采购供应商务必尽快掌握平台注册、审核、成为合作伙伴等流程，因自身原因导致注册审核未成功所带来的损失由供应商自行承担。

4.5采购文件每套售价0元。

5.响应文件的递交

5.1递交响应文件的截止时间为（比选截止时间，下同）2024年3月13日9时30分。供应商须在递交响应文件截止时间前，在郑州地铁集团有限公司阳光采购平台填写报价（报价不允许漏项）并上传响应文件。

注：上传的响应文件包含响应文件PDF版、响应文件word版（DOC或DOCX格式）。响应文件PDF版应为供应商按“第六章 响应文件格式”编写，按要求签字盖章，并进行扫描后生成。供应商应按《操作手册》的规定上传响应文件电子版，如果响应文件电子版不区分商务、技术，则只用将文件上传至商务附件中即可。

5.2供应商提报的线上报价须与响应文件中的报价保持一致，如不一致，以线上报价为准，供应商报价时须注意平台报价均为含税总价（单位为项，数量为1），税率为默认税率，供应商可结合实际进行调整。具体要求见采购文件。

5.3逾期未在阳光采购平台上传响应文件或未提报线上报价（平台报价显示为0），视为供应商放弃参与本项目。

5.4本项目采用“远程不见面”开启方式。各供应商无需参加开启会议，无需到达现场提交纸质版响应文件。

6.发布公告的媒介

本次采购公告同同时在郑州地铁集团有限公司网（www.zzmetro.cn）、郑州地铁集团有限公司阳光采购平台（zzdt.going-link.com）、河南省电子招标投标公共服务平台（hnztbkhd.fgw.henan.gov.cn）上发布。

7.联系方式

采购人：郑州地铁集团有限公司

地址：河南省郑州市郑东新区康宁街100号

邮编：450000

邮箱：law@zzmetro.cn

采购代理机构：北京中昌工程咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区心怡路与康宁街交叉口亚新广场A栋1408

联系人：郭先生 闫先生

电话：0371-68662300

邮箱：bjzczbgs@126.com

监督单位：郑州地铁集团有限公司纪检监察部

地址：河南省郑州市郑东新区康宁街100号

电话：0371-55166601，17537112388

传真：/

邮箱：zgjjsjb@163.com

2024年2月27日